Μια ιστορία έρωτα στο αποικιοκρατούμενο Βιετνάμ των αρχών του 20ού αιώνα. Ο Νταν Νγκουγιέν είναι επτά χρονών όταν τον παντρεύουν με τη Βεν, είκοσι χρόνια μεγαλύτερή του. Η Βεν φροντίζει τον Νταν περισσότερο σαν μητέρα παρά σαν σύζυγος, ώς την ημέρα που ο μικρός γίνεται μάρτυρας του αποκεφαλισμού του πατέρα του από τον πανίσχυρο δικαστή Τοάν. Για να τον προστατέψει ο Βεν, τον κρύβει σαν υπηρέτη μέσα στο σπίτι του ίδιου του Τοάν. Εκεί, σιγά σιγά, ο νεαρός ερωτεύεται με πάθος την όμορφη εγγονή του δικαστή, την Τάι Μέι. Μετά από πολλά χρόνια, ο Νταν, επίσημος κεντητής των ανακτόρων, και η Τάι Μέι, χορεύτρια της αυτοκρατορικής όπερας, ξανασυναντιούνται. Τι θ΄ απογίνει ο έρωτάς τους; Τι μέλλον μπορεί να έχει; Θα επιζήσει, ή θα τον πνίξουν τελικά η έχθρα και το μίσος των οικογενειών τους;